力鼎资本携手中国500强企业临沂临工机械集团有限公司(“临工集团”)发起设立一只私募股权基金,收购沃尔沃(中国)投资有限公司(VCIC)、沃尔沃建筑设备公司(VCE)所持有山东临工工程机械有限公司(“山东临工”)70%的股权。日前,该并购交易已完成交割,交易完成后,临工集团完全控制了山东临工的所有权和经营管理权。
山东临工与世界500强企业沃尔沃合作十九年来,企业得到了长足的发展,销售收入、实现利税年均复合增长率均达到10%以上。在此期间,沃尔沃在产品、质量、技术、管理等方面给予了大力支持,山东临工在产品研发、精益制造、质量控制等核心领域的实力大幅度提升,为企业参与市场竞争、树立品牌形象、提高市场份额和经济效益发挥了重要作用,双方的合作是成功的。临工集团基于山东临工未来长远战略发展需要,和沃尔沃达成了收购山东临工70%股权的协议并成功交割,本次交易将有利于双方的长远发展。
力鼎资本全程参与本次并购交易,在交易结构设计、基金及交易主体设立、融资结构安排、经营者集中反垄断审批、并购贷款落实方面发挥了重大的作用。今年以来,我国金融监管总局优化监管规则,允许并购贷款支持并购交易,力鼎资本此次交易中引入了中国民生银行提供的大金额、长周期、低利率的并购贷款,推进并购交易顺利完成。
此次大规模的并购是力鼎资本迄今为止单笔金额最大的并购交易,对力鼎资本具有里程碑意义。力鼎资本始终秉持“深耕产业、价值投资”的理念,聚焦具备核心竞争力的优质企业,通过资本赋能与资源整合,助力企业实现跨越式发展。力鼎资本此次配合临工集团收购山东临工控股权,是力鼎资本在工程机械领域产业投资的重要布局,也印证了公司 “以资本服务产业,以产业创造价值”的投资逻辑。
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